Fakturaoversikt i Unit4 ERP web

Du har muligheten til å søke på genererte fakturaer på EHF og/eller Papir, og ulike statuser. I web-versjonen av Unit4 ERP finnes skjermbildet to steder, under Kunder og salg og under Prosjektstyring.

Under Kunder og salg, finner du skjermbildet under menyen Kunder og salg / Fakturering / Fakturaoversikt.

Under Prosjektstyring finner du skjermbildet under menyen Prosjektstyring / Fakturering / Fakturering / Fakturaoversikt. 

Søkefunksjoner

Du har følgende søkefunksjoner: 

Ved hjelp av søkefunksjonene kan du filtrere på fakturaer i skjermbildet ved å sette ulike utvalgskriterier baser på valgene i nedtrekklistene og/eller registrere data i de andre feltene. 

Fakturatype

Fakturatypene som er tilgjengelig vil være baser på verdiene i begrepet MNXL.  
For eksempel BIS30 og Papir/epost. 

BIS30 gjelder fakturaer som er produsert som EHF. 

Papir/epost gjelder fakturaer produsert som papir (PDF). 

Status

Tilgjengelige statuser: 

• Sendt (N) 
• Levert elektronisk (I) 
• Parkert (P) 
• Feil (E) 
• Kansellert (K) 

Bruker-ID

Hvis du kun ønsker å se dine egne fakturaer kan du skrive inn din bruker-ID og klikke «Last». 

Buntnr

Ikke i bruk

Fakturadato fra – Fakturadato til 

I datofeltene kan du sette filter på dato fra og til slik at du kun ser fakturaer for angitt tidsperiode. 

Kundenr

Feltet gir deg muligheten til å søke opp et spesifikt kundenummer. 

Fakturanr

Feltet gir deg muligheten til å søke på en spesifikk faktura ved å angi fakturanummer. 

Statuser

Sendt (N)

Betyr at fakturaen er generert og XML-fil er overført til EHF-katalog. 

Parkert (P)

Indikerer at fakturaen er parkert og ikke overført til EHF-katalog.  

Feil (E)

Indikerer feil ved validering/generering av XML-faktura i Unit4 ERP, fakturaen er ikke sendt til aksesspunktet. Filene heller ikke sendt til distribusjonskanal for behandling. 

Kansellert (K)

Betyr at en parkert faktura har blitt kansellert. 

Merk: Fakturaer som er kansellert eller ligger med status feil i fakturaoversikten må krediteres for ikke å stå igjen som åpen post på kunden. Kreditering skal skje med omposteringsbilag. 

Logg

Ved å markere en faktura vil man få frem fakturaloggen nederst i fakturaoversiktbildet. Loggen viser informasjon om hvilken faktureringsvariant som er kjørt og hvordan faktura er distribuert.  

Dokumentarkiv

Det er mulig å hente fakturaer (PDF og XML).

Når du markerer en fakturarad og klikker på binders-ikonet øverst til høyre får du tilgang til dokumentarkivet i Unit4 ERP. En PDF-faktura/fakturavisning, samt den opprinnelige XML-fakturaen vil være tilgjengelig i dokumentarkivet. 

Merk: Det er kun fakturaer (inkludert eventuelle vedlegg) generert som EHF som blir lagret i dokumentarkivet. Fakturaer med dokumenttype Papir/epost må hentes ut med fakturakopi (SO07). 

Vedlegg

For å se eventuelle vedlegg lagt ved på salgsordre som har blitt knyttet til faktura, må man søke opp salgsordren ved å gå til menypunkt Kunder og salg / Salgsordre / Salgsordre

Trykk på knappen «åpne», skriv deretter inn ordrenummer du skal søke opp og «søk».

Trykk deretter på bindersikonet og du vil få frem vedlegget.