Kontoer brukes til å følge opp, avstemme og dokumentere kontoer og avstemmingsgrupper gjennom perioden. Her får du en beskrivelse av de viktigste funksjonene i Kontoer, og informasjon om hvordan typiske arbeidsoppgaver utføres i løsningen.
Med Kontoer kan du som bruker se status på avstemmingen, utføre oppgaver, laste opp dokumentasjon og kommunisere med andre brukere ved behov.
Oversikt over Kontoer
Kontoer består av en kontooversikt og en detaljvisning for den enkelte konto eller avstemmingsgruppe.
Kontooversikten
Kontooversikten viser kontoer og avstemmingsgrupper som inngår i valgt periode.
Her kan du som bruker se status og saldo, samt åpne kontoer for å komme til detaljvisningen.
Konto- og avstemmingsgruppedetaljer
Når en konto eller avstemmingsgruppe åpnes vises detaljvisningen.
Her kan brukeren utføre oppgaver, se dokumentasjon, registrere informasjon og følge status på avstemmingen.
Dokumentasjon
Dokumentasjon som er knyttet til kontoen eller avstemmingsgruppen vises i detaljvisningen.
Her kan du som bruker laste opp, åpne og laste ned dokumentasjon som inngår i avstemmingen.
Kommunikasjon
Kommunikasjonspanelet brukes til dialog og oppfølging knyttet til kontoen eller avstemmingsgruppen.
Meldinger lagres som en del av historikken og er tilgjengelige for brukerne som arbeider med kontoen.
Navigasjon på Kontoer
Brødsmulesti
Brødsmulestien viser hvor i løsningen brukeren befinner seg og gjør det enkelt å navigere tilbake til tidligere nivåer.
Søke etter kontoer
Kontooversikten støtter søk slik at det er enkelt å finne kontoer og avstemmingsgrupper.
Følge status og framdrift
Kontooversikten viser status og fremdrift for kontoer og avstemmingsgrupper i perioden.
Dette gjør det enkelt å identifisere forhold som krever oppfølging.
Typiske arbeidsoppgaver
Her finner du informasjon om hvordan typiske arbeidsoppgaver som utføres i Kontoer.
Åpne en konto
Kontoer og avstemmingsgrupper åpnes fra kontooversikten for videre oppfølging og avstemming.
Framgangsmåte
- Gå til Kontoer fra sidemenyen
- Finn ønsket konto eller avstemmingsgruppe i kontooversikten
- Klikk på kontoen du ønsker å åpne
Detaljvisningen åpnes og viser informasjon, oppgaver, dokumentasjon og kommunikasjon knyttet til valgt konto eller avstemmingsgruppe.
Utføre en oppgave
Oppgaver gjennomføres som en del av avstemmingen av kontoen eller avstemmingsgruppen.
Framgangsmåte
- Åpne ønsket konto eller avstemmingsgruppe fra kontooversikten
- Velg oppgaven du ønsker å arbeide med
- Gjennomfør nødvendige handlinger i oppgaven
- Registrer eller last opp informasjon dersom oppgaven krever dette
- Fullfør oppgaven når arbeidet er gjennomført
Oppgaven oppdateres med ny status og registreres som utført på kontoen.
Spesifikasjon av konto
Spesifikasjon av konto brukes til å dokumentere og spesifisere saldoen på kontoen.
Oppgaven kan først fullføres når kontoen er fullt spesifisert.
Framgangsmåte
- Åpne ønsket konto eller avstemmingsgruppe
- Finn oppgaven for spesifikasjon av konto
- Velg Legg til rad for å registrere en ny post
- Fyll inn relevant informasjon om posten
- Velg Legg til kolonner dersom det er behov for ytterligere informasjon i spesifikasjonen
- Gjenta til alle relevante poster er registrert
- Kontroller at verdien for uspesifisert er null
- Fullfør oppgaven
Kontoen er spesifisert og oppgaven registreres som fullført.
Laste opp dokumentasjon
Dokumentasjon kan lastes opp som en del av avstemmingen av kontoen eller avstemmingsgruppen.
Framgangsmåte
- Åpne ønsket konto eller avstemmingsgruppe fra kontooversikten
- Velg oppgaven du ønsker å arbeide med
- Velg funksjonen for opplasting av dokumentasjon
- Velg ønsket fil fra enheten din
- Fullfør opplastingen
Dokumentasjonen lagres på kontoen eller avstemmingsgruppen og blir tilgjengelig for videre oppfølging.
Sende melding i kommunikasjonspanelet
Kommunikasjonspanelet brukes til dialog og oppfølging knyttet til kontoen eller avstemmingsgruppen.
Framgangsmåte
- Åpne ønsket konto eller avstemmingsgruppe fra kontooversikten
- Skriv meldingen du ønsker å sende
- Marker meldingen som krever oppfølging dersom mottakeren skal følge opp meldingen
- Send meldingen
Meldingen blir tilgjengelig i kommunikasjonspanelet som en del av historikken.
Meldinger som er markert som krever oppfølging synliggjøres for mottakeren på dashboardet.
Følge opp status og fremdrift i kontooversikten
Status og fremdrift oppdateres fortløpende etter hvert som arbeidet utføres.
Framgangsmåte
- Gå til Kontoer
- Se status og fremdrift i kontooversikten
- Identifiser kontoer eller avstemmingsgrupper som krever videre oppfølging
Brukeren får oversikt over fremdrift og eventuelle åpne aktiviteter.