Her får du en kort introduksjon til løsningen og de viktigste sidene som brukes i arbeidet med periodeavslutning og avstemming.
Formålet er at du som bruker får en grunnleggende forståelse av hvordan løsningen er bygget opp, hvordan du navigerer mellom perioder, og hvor i løsningen de ulike arbeidsoppgavene utføres.
Om løsningen Periodeavslutning
Løsningen brukes til å planlegge, gjennomføre og følge opp arbeid knyttet til periodeavslutning.
Arbeidet utføres innenfor en valgt virksomhet og periode, og omfatter:
- oppfølging av oppgaver og arbeidsflyter
- avstemming av kontoer og avstemmingsgrupper
- håndtering av dokumentasjon
- kommunikasjon mellom kunde og DFØ
- oppfølging av status og fremdrift
Løsningen benyttes av både kunde og DFØ, og tilgjengelig funksjonalitet kan variere avhengig av rolle og tilgang.
Oversikt over løsningens sider
Arbeidet med periodeavslutning og avstemming utføres på flere sider i løsningen. Hver side har sitt formål og støtter ulike deler av arbeidet gjennom perioden.
Dashboard
Dashboard er startsiden i løsningen og gir en samlet oversikt over status og fremdrift i valgt periode.
Her kan du som bruker blant annet se åpne oppgaver, forhold som krever oppfølging og status på arbeidet som pågår.
Oppgavesenter
Oppgavesenter brukes til å følge opp og gjennomføre periodearbeidsflyter og oppgaver.
Her utføres oppgaver som inngår i periodeavslutningen, og brukeren kan følge fremdrift, laste opp dokumentasjon og kommunisere med andre brukere ved behov.
Kontoer
Kontoer brukes til avstemming og oppfølging av kontoer og avstemmingsgrupper.
Her kan brukeren se saldo, følge status på avstemmingen og arbeide med oppgaver og dokumentasjon knyttet til den enkelte konto.
Periodedokumentasjon
Periodedokumentasjon brukes til å håndtere dokumentasjon som gjelder perioden som helhet, og som ikke naturlig hører hjemme i en arbeidsflyt på en konto.
Siden gir også oversikt over dokumentasjon som er lastet opp på periodearbeidsflyter i Oppgavesenter, samt et felt for registrering av tilleggsinformasjon ved behov.
Navigering i løsningen
Her får du informasjon om hvordan du navigerer i løsningen, og finner relevant informasjon gjennom perioden.
Sidemeny
Sidemenyen brukes til å navigere mellom de ulike sidene i løsningen:
- Dashboard
- Oppgavesenter
- Kontoer
- Periodedokumentasjon
Hvilke valg som vises, kan variere avhengig av rolle og tilgang.
Valg av virksomhet
Brukere med tilgang til flere virksomheter kan bytte virksomhet ved hjelp av virksomhetsvelgeren i toppen av siden.
Når virksomheten endres, oppdateres innholdet i løsningen tilsvarende.
Periodevalg
Arbeidet i løsningen utføres innenfor en valgt periode. Ved å endre periode oppdateres oppgaver, kontoer, dokumentasjon og status til den valgte perioden.
Brødsmulesti
Brødsmulestien viser hvor i løsningen brukeren befinner seg og gjør det enkelt å navigere tilbake til tidligere nivåer.
Søk og sortering
Flere sider i løsningen støtter søk og sortering for å gjøre det enklere å finne relevant informasjon.
Tilgjengelige søke- og sorteringsmuligheter varierer mellom de ulike sidene.
Roller og tilganger
Tilgjengelig funksjonalitet i løsningen avhenger av brukerens rolle.
DFØ
DFØ benytter løsningen til å følge opp og gjennomføre arbeid knyttet til periodeavslutning og avstemming for virksomhetene de har ansvar for.
Kunde
Kunder benytter løsningen til å utføre og følge opp oppgaver, avstemminger og dokumentasjon for egen virksomhet.
Revisjon
Brukere med revisjonstilgang har lesetilgang til relevant informasjon og dokumentasjon i løsningen.
Revisjonstilgang gir ikke mulighet til å utføre eller endre arbeid.
Andre veiledninger
Denne veiledningen gir en overordnet introduksjon til løsningen.
For mer detaljerte beskrivelser av funksjonalitet og arbeidsoppgaver, se egne veiledninger for:
- Oppgavesenter – beskriver hvordan oppgaver og arbeidsflyter følges opp og gjennomføres.
- Kontoer – beskriver hvordan kontoer og avstemmingsgrupper avstemmes og dokumenteres.
- Periodedokumentasjon – beskriver hvordan dokumentasjon og tilleggsinformasjon på perioden håndteres.